故事改編自喬納森·雷蒙德的小說《半條命》，雷蒙德和導演雷查德共同改編，設定在十九世紀二十年代（即1820s）的俄勒岡，一個西方廚子Cookie(約翰·馬加羅飾演)來到荒蠻的西部碰運氣，遇到了同樣前來尋找機會的中國移民King Lu( 奧瑞恩·李飾演)，兩人一見如故，并借著一頭奶牛合伙做起了生 意。...

臉上生了巨瘤的愛德華懷抱著演員夢，卻因外貌感到自卑，即使愛慕美麗的鄰居英格麗，也只敢暗藏在心內。直到一場實驗手術讓他脫胎換骨獲得俊俏臉龐，愛德華決定改名換姓展開新生。沒想到一出以昔日自己為主角的戲劇正在排練，編導竟是英格麗。他戴上面具爭取這場非他莫屬的演出，好不容易迎來女神一親芳澤，登臺秀卻殺出程咬金，原以為的夢想成真，竟一夕間成了噩夢。...