故事發生在十七世紀的法國，安娜（安吉拉·蘭斯伯瑞 Angela Lansbury 飾）在誤打誤撞之中將國王（弗蘭克·摩根 Frank Morgan 飾）送給她的珠寶轉贈給了自己的情人白金漢公爵。大臣黎塞留發現了此事，將其當成施展自己野心的大好機會。...

故事發生在1757年的意大利。裁縫皮波（Pippo Popolino）為了吸引寡婦弗蘭西斯卡（Francesca Bruni），假扮成了意大利第一劍客，也就是最著名的花花公子卡薩諾瓦（Casanova)。陰差陽錯之下，皮波以卡薩諾瓦的身份，接受了一樁報酬豐厚的委托：前往威尼斯勾引美麗的當娜（Donna）小姐，她即將嫁進熱內亞最有權勢的家族。一連串意外的故事展開了......